Jak importovat kontakty do SalesForce.com

Windows 8

Jak začít?

Potřebujete PhoneCopy a Salesforce účty. Musíte mít naistalovanou aplikaci PhoneCopy Lead Import ve Vaší Salesforce organizaci.

Jak importovat kontakty do Salesforce.com

Přihlaste se do Salesforce.com a na záložce "Home" klikněte na odkaz PhoneCopy Lead Import.

Home page


Vyplňte své PhoneCopy uživatelské jméno a heslo a klikněte na "Connect to my PhoneCopy profile".

Login


Zvolte, zda chcete kontakty importovat denně, nebo pouze jednou a stiskněte "Start".

Import


Vaše kontakty budou importovány během několika minut do Salesforce jako nové Leads. Pro kontrolu otevřete "Leads" a klikněte na "Go!"

Leads


Importované kontakty:

Imported contacts


Další užitečné návody najdete na stránce Jak na to