Zálohujte kontakty a záznamy o hovorech z SalesForce Lead Import

SalesForce Lead Import

Návody pro synchronizaci s bezpečným cloudem

Ze zařízení

Návod není k dispozici
Návod není k dispozici

Do zařízení

Do SalesForce Lead Import
Do SalesForce Lead Import

Podporované funkce

  • synchronizace kontaktů
  • záloha historie hovorů
  • automatická synchronizace

Zařízení SalesForce Lead Import je na PhoneCopy podporované. Následující nastavení se může drobně lišit v závislosti na verzi firmware v zařízení.

Ověřené modely

phonecopy import for salesforce.com

Ověřené verze

1.15
1.14
1.12
1.8
1.7
1.6
1.5
1.0

Textový návod - Jak synchronizovat

S SalesForce Lead Import

Jako uživatel s administrátorským přístupem k Salesforce účtu:
  1. Klikněte na PhoneCopy Lead Import v appexchange.salesforce.com
  2. Stiskněte Get It now.
  3. Přihlaste se do svého administrátorského Salesforce profilu.
  4. Pokračujte v instalaci aplikace PhoneCopy v Salesforce. Nyní klikněte na Install to All Users, autorizované uživatele určíte později.
  5. Po skončení instalace se objeví nová stránka konfigurace. Určete uživatele, kteří mají mít přístup k aplikaci PhoneCopy. Jako poslední klikněte na Set the permission and send the feed.
  6. Nyní máte naistalovanou a nakonfigurovanou aplikaci PhoneCopy Lead Import ve svém Salesforce účtu.
Každý uživatel, který chce používat aplikaci PhoneCopy Lead Import:
  1. Přihlásí se ke svému Salesforce účtu.
  2. Na Home page najde chatter zprávu Welcome to new PhoneCopy Lead Import service a klikne na odkaz PhoneCopy Lead Import.
  3. Vyplní My PhoneCopy username a My PhoneCopy password. Pokud zatím nemá účet, vytvoří si ho na stránce pro registraci.
  4. Zvolí si, zda chce iportovat kontakty pouze jednou, nebo denně (one time, or daily) a stiskne Start.
  5. Jeho kontakty budou importovány do Saleforce během několika sekund.

V případě potíží se synchronizací nás prosím kontaktujte.